----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán nhà Nhà nước cấp ngày 15/07/2015)
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
2. Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
3. Số điện thoại: 076.3840138
4. Số Fax: 076.3840139
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
6. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : ASM
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 112.652.127 cổ phiếu. Trong đó:
§ Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 5.364.387 cổ phiếu
ü Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới)
ü Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sốtiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
ü Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn.
§ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 107.287.740 cổ phiếu
ü Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới)
ü Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (123*1)/1 = 123 cổ phiếu.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.072.877.400.000 đồng (thu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu)
8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn cho dự án Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn, Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng; Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; Bổ sung vốn lưu động.
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký
chứng khoán Việt Nam.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
a. Đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
b. Công bố Bản cáo bạch:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
- Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số điện thoại: 076.384 0138
- Website: http://saomaiag.vn
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại: (08) 6268 6868
- Website: www.sbsc.com.vn
13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 69 281 157
Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
An Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Thanh Thuấn